当前我国海洋工程装备行业处于快速成长阶段,逐渐形成了大型代表企业和众多中小型规模企业并存的市场分布格局,据北京研精毕智信息咨询有限公司调研,行业内企业大多集中于东南沿海等地区,从整体上来看市场集中度比较高。
一、中国海洋工程装备行业竞争格局
1、沿海地区市场分布较为集中,大多位于中下游环节
在国内海洋工程装备行业内企业的市场分布区域情况中,主要分布在沿海地区,从具体省份和地区来看,上海、江苏、广东和山东等地的企业数量相对较多;其中大多数企业位于产业链中下游环节,中游环节的企业有巨力索具、山东墨龙、润邦股份、振华重工和中国船舶等,其次是位于下游环节的企业包括中国石油、海油工程和中海油服等,整体市场集中度较高。
2、中国船舶的市场业务营收规模最高
据北京研精毕智的市场分析报告,2021年我国海洋工程装备市场营收规模位于前三名的企业包括中国船舶、中集集团和巨力索具,中国船舶的市场业务营收规模约为512.1亿元,占国内总市场业务营收的94.6%,位列首位,中集集团和巨力索具的业务营收分别为6.2亿元和3.6亿元,占比1.15%和0.67%,其他企业的市场业务营收规模合计为19.3亿元,总市场比重约为3.58%。
3、少数企业的业务布局占比超过50%
从海洋工程装备行业内企业的业务布局角度看,只有少数的几家企业业务占比超过50%,包括中国船舶、天海防务、海油工程、巨力索具、亚星错链和久立特材,其海洋工程装备业务布局占比分别为83.9%、75.1%、59.5%、57.8%、57.4%和56.7%,其他企业的业务布局均低于50%。
二、中国海洋工程装备行业重点企业
1、中国船舶
中国船舶的海洋工程装备业务包括浮式液化天然气生产储卸装置、半潜式和自升式海洋石油钻井平台等,其销售范围主要为国内、欧美和亚洲等地区,2021年公司的海洋工程装备市场销售额约为39.9亿元,同比增长了37.9%,业务研发投入规模约为31.5亿元,同比下降约3.8%,占公司研发总额的5.3%左右。
2、海油工程
公司主要从事海上油气工程的建设等业务,重点布局包括船舶与海洋工程设计领域,2021年公司的营业收入规模约为198亿元,其中海洋工程项目的营收规模约为97.5亿元,占比约为49.2%,国内市场收入约为145.3亿元,占比为73.4%。
3、巨力索具
巨力索具主要生产索具相关产品,并且高强锻绳等产品应用于海洋工程装备领域,2021年公司的营业收入约为24.66亿元,同比增长11.3%,其中工程及金属索具的营收规模约为14.1亿元,占比企业总营收的57.2%左右。
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