目前全球服务外包行业主要集中于美国、西欧和德国等国家和地区,其发包规模和金额占比相对较高,近些年来由于亚洲国家经济水平的快速发展,市场份额占比也逐渐增加,本文就全球服务外包行业内主要发包国家角度来分析,旨在为行业发展提供借鉴。
一、美国
1、服务外包离岸发包金额
从全球范围内来看,美国是最大的离岸发包国家,在2019年其服务外包离岸发包金额约为1461.5亿美元,较上年同比增长了3.1%,其中信息技术服务发保额、业务流程服务发包额和知识流程服务发包额分别达到524.6亿美元、215.0亿美元和721.9亿美元,同比增速为2.7%、7.3%和2.2%。
2、离岸IT服务支出
根据北京研精毕智的数据,2019年美国离岸IT服务支出约为535.8亿美元,同比增长了6.0%,较上年同期提高了2个百分点,其中应用软件外包服务支出、客户应用软件开发服务支出和系统集成服务支出领域的占比分别达到34.2%、21.8%和20.2%。
3、研发服务进口
2019年美国研发服务进口额约为337.7亿美元,稳居全球首位,从其进口来源国家来看,德国、爱尔兰和中国的进口额位于前三名,2019年研发服务进口额分别为40.2 亿美元、40.1 亿美元和24.9 亿美元,比重达到11.4%、11.3%和7.0%,其他国家和地区的进口额合计占比为70.3%。
二、西欧国家
1、服务外包离岸发包金额
在西欧国家中的服务外包离岸发包金额方面来看,德国的占比较高,2019年德国服务外包离岸发包额约为1133.8亿美元,同比上升2.6%,从细分市场来看,信息技术服务发包额、业务流程服务发包额和知识流程服务发包额分别为502.4 亿美元、179.5 亿美元和451.9 亿美元,同比上升2.7%、4.4%和1.9%。
2、企业收入
2018年IBM和Accenture在西欧国家的IT服务收入较高,IBM的收入约为116.1亿美元,占比5.7%,Accenture的收入约为101.1 亿美元,占比4.9%,其次是ATOS、Capgemini、DXC的IT服务收入为82.4 亿美元、81.6 亿美元和73.8 亿美元,市场比重分别为4.0%、4.0%和3.6%。
三、中国
1、离岸服务外包发包金额
2019年中国服务外包离岸发包额约为585.2亿美元,同比增长11.1%,信息技术服务发包额、业务流程服务发包和知识流程服务发包额分别为322.8 亿美元、72.3 亿美元和190.1 亿美元,同比增速为13.2%、13.2%和6.8%。
2、IT服务市场
2019年中国IT服务市场规模约为7628.4 亿,同比增长14.1%,其中电信、政府、银行和制造是主要的需求部门,同年市场规模分别为1411.3 亿元、1228.2 亿元、1083.2 亿元和 1037.5 亿元,市场份额占比达到18.5%、16.1%、14.2%和 13.6%,市场集中度较高。
总的来看,离岸服务外包市场增速较为明显,在全球主要国家和地区的服务外包行业迅速发展的背景之下,随着国际经济水平的快速增长,在岸服务外包市场也将会迎来机遇。
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